聚焦上海气候周：能源新纪元 —— 可持续引领能源行业致胜转型
在全球气候变化的严峻挑战下，国际社会正团结一致，致力于环境保护和绿色能源转型。在迪拜举行的第28届气候变化大会上，130多个国家承诺到2030年将全球可再生能源装机容量提升至11,000吉瓦，展现了全球对可持续发展的坚定承诺。中国也在积极行动，通过“1+N”政策体系，推动能源结构和经济社会的全面转型。
4月22日，为期一周的上海气候周2024正式开幕。以“共同愿景，环球连线”为主题的首个上海气候周，旨在促进社会多层次参与中国双碳目标承诺，向世界讲述应对气候变化的中国行动。作为实现“双碳”目标的有力抓手之一，目前能源行业正在积极应对转型，尝试并践行从传统能源模式向更绿色、更高效、更智能的方向发展。在此背景下，为了帮助能源行业各界把握这一转型机遇，普华永道于当日正式发布《能源新纪元——可持续引领能源行业致胜转型》报告。该报告深入探讨能源转型的四大趋势，并结合普华永道的丰富案例经验，提出了一系列策略和解决方案，旨在为能源行业的转型发展提供指导，助力各界共同迈向绿色低碳的未来。
趋势一：从集中到分布
我国电能供需分布的地域性差异显著，导致了能源利用的不均衡。传统集中式能源系统通过远程输电满足负荷中心的用电需求，但这种方式随着新能源的比例增加以及综合能源服务的兴起，不再是唯一选项。相比之下，伴随着新型电力系统的发展，分布式能源装机规模迅速提升。以光伏为例，2013年至2023年间，分布式光伏装机量占比持续上升，年复合增长率高达61%，2021年首次超过集中式光伏。预计未来二十年，分布式光伏装机量将发挥更大应用空间。
中国新增光伏装机容量
在政策支持和设备成本下降的推动下，分布式能源商业模式日益成熟，能源生产者与消费者的界限变得模糊。众多企业开始参与分布式能源的开发和运营，使得能源行业变得更加多元化和协同。
分布式能源的发展让更多的新兴玩家参与到这个行业中。纵观能源的全生命价值周期，在开发阶段，除了传统开发商，电力设备商和新能源企业也积极参与。投融资方面，金融资本、融资租赁、保险等多元主体为项目提供支持。运营阶段，数字化平台公司和新兴解决方案公司等新型主体利用数字化能力参与市场。
分布式能源的兴起还还催生了新的商业模式，如零碳产业园区、零碳岛屿通过构建分布式绿色能源供应体系，配合智能电网，有效利用可再生能源，实现零碳目标并降低成本。
又如合同能源管理（EMC）服务模式也随着分布式能源的发展而兴起，形成了从政策导向到服务先行再到产业升级的全新商业模式，为用能客户带来更大的价值。
普华永道提出，能源企业需要积极应对分布式能源的兴起，关注多模式的项目开发，关注分布资产的集中化运营，关注商业模式的成熟和多元化，以实现可持续发展和市场竞争力的提升。
趋势二：从增量到存量
截至2023年底，中国累计装机容量达到了29.2亿千瓦，其中可再生能源装机超过了14.5亿千瓦。中国能源行业告别跑马圈地的时代，进入到存量与增量并重时代。对存量资产的关注度不断在被提升。
中国分电源累计装机容量发展趋势
巨大的存量资产带来万亿级的后服务市场，这让更多的能源服务商关注到这一市场。而后服务亦逐步从传统运维模式，转为附加值更高的服务模式，为资产所有者提供更高的价值创造。传统的备品备件和场站巡检，已经满足不了精益化能源资产运维的需求，更多的数据监测解决方案，资产托管--发电量担保分成模式，甚至帮助工厂整体规划运营，实现收益。分成模式层出不穷，这让能源企业的运维价值不断增值。
在这一转型期，能源企业对资产的依赖性逐渐降低，越来越注重提升存量资产的价值，通过设备升级、运维优化和商业模式创新等方式，推动行业向存量时代迈进。
各国代表能源企业资产依赖性逐渐降低
普华永道提出，存量能源资产的有效运营维护是实现能源——清洁、可靠、经济三者平衡的关键环节。能源企业需要通过运维意识、运营模式、机制、服务方案和综合能力的升级，以及将能源资产的运营与数字化紧密结合，从而有效运营能源资产，实现多目标最优。
趋势三：从To B到To C
能源行业转型过程中，不仅能源生产方从传统的能源生产者角色转变为更加靠近终端消费者的服务提供者，建立起与用户之间的多向互动关系，能源需求方也慢慢的变成产消合一者。大多数能源企业都在经历从能源生产供给到能源衍生服务再到平台化多元化终端用户服务的转型。
传统能源公司的服务对象也将从原本单一的2B（如电网）客户转变为大量复杂的2C需求，商业逻辑发生了根本性改变。“客户导向”亦正在重新定义能源行业和企业。能源企业的关注点从保障能源供应的安全和稳定，扩展到提高能源使用效率和关注客户体验。随着这一转变，评判能源企业的一流标准也在变化，从生产量和资产规模转向能耗、设备利用率，再到客户满意度、触达率和服务业务占比。而在这样的情况下，新兴的竞争者带着客户思维和能力进入能源行业，参与到供能、输送、用能、节能等多个业务环节，对传统企业的市场地位构成挑战。
普华永道提出，在未来的商业模式中，合作变得比垄断更重要，用户和能力的竞争比资源竞争更为关键。能源企业需要适应这一变化，以客户为中心，不断创新和提升服务质量，以保持和增强自身的竞争力。
趋势四：从能量到“数”量
随着新能源的不确定性和市场交易性的增加，能源行业正越来越依赖于与大数据的融合，以实现精准的数据分析和预测。随着新能源占比增加和用户需求日益重要，传统的“源随荷动”电力系统模式正在向更加波动和不确定的模式转变，能源市场化的推进使得价格信号在引导发电和用电自主调整中发挥着越来越重要的作用，数字化已成为能源企业转型的核心。
2024年某日电力现货市场实时价格（元/兆瓦时）
能源企业必须深化与大数据技术的融合，通过实时监控、气候预测和电力需求预测等手段来优化运营。数字化能力的发展使能源企业能够更好地平衡供需关系，优化生产计划，降低运营成本，并提高对市场变化的响应速度，从而最大化资产运营效率。
数字化还为能源企业带来了新的商业模式和增长机会，如个性化能源服务、数字化交易平台和虚拟电厂等。随着能源数字化能力的提升，能源企业得以跨界进入更广阔的综合市场，例如绿色建筑、环保产业、智慧园区和智慧城市建设，推动绿色智慧产业生态的发展。
在这个过程中，不同类型的企业有各自的机遇。传统能源企业通过挖掘数据资产的潜力，实现更智能化的调度和运维；新兴能源企业专注于开发新型能源供给技术，提供能效管理和交易决策支持；ICT（信息通信技术）和互联网企业则提供能源云和大数据分析服务，帮助能源企业构建数字化智能化系统；金融机构和数字化平台企业合作发掘新的商业机会，如碳交易和互联网金融。跨界企业如车企、家电企业和建筑/房地产企业也利用自身优势进入能源市场，探索新的增长点，如电动汽车的充换电站和智能家居能源解决方案。
普华永道提出，能源行业的数字化转型为企业提供了新的管理手段和发展机遇，同时也要求企业不断创新，以能源互联网能力为基础，不断扩大业态范畴，以在竞争激烈的市场中保持领先地位。
普华永道服务
对于能源企业来说，面对不断变化的市场和技术环境，把握窗口期，抓住转型特征，实现自身能源转型并打造未来增长的二次曲线的这一进程仍将充满挑战。
普华永道依托全能源价值链的丰富经验与市场洞察总结出：业务增长、精益运营和多元协同跨界合作是能源企业面对转型过程中的三大战略要务。只有在这些方面做足功夫，企业才能够应对不断变化的市场环境，保持竞争优势，实现可持续发展。在这一进程中，普华永道结合自身服务经验与经典国内外案例，愿意成为能源企业可持续转型的最佳陪跑伙伴，为企业提供从战略规划到落地实施端到端的转型服务。
本报告系能源转型系列的开篇，未来普华永道将继续发布关于光伏、储能、风电、海上风电、虚拟电厂、充电桩、氢能等细分领域的洞见报告，为企业转型提供更多的策略指导和实践方案。普华永道期待与您一起，见证并推动能源行业的可持续发展。
