普华永道中国：重塑移动出行的未来

二零二四年五月 | 战略 + 经营普华永道出品

当今世界面临众多亟待解决的难题，且有些需付出巨大的成本才能解决，其中最迫在眉睫的问题是：我们仅有15到20年的时间来重塑整个工业体系——这套错综复杂且相互关联的精密系统，为我们提供衣食住行和日常生活所需。倘若我们不能实现低碳转型，自19世纪工业革命以来累积排放的温室气体将给地球和人类社会带来无法挽回的灾难性后果。

业务重构势在必行

令人欣慰的是，我们看到了进步的迹象，首先是在移动出行领域，这个规模庞大、蓬勃发展且至关重要的领域所受到的冲击最大，在技术驱动和气候变化的双重影响下，移动出行领域正处于重构阵痛期。

气候变化和颠覆性技术等大趋势正在改变世界格局。企业既要应对这些大趋势带来的短期危机，又要实现自身重塑以赢得长期生存和发展。显然，过去几十年沿用的旧有范式已不再适用，在全球范围内进行系统性重塑成为当前压倒一切的商业要务。新的价值池和利润池正迅速形成，与此同时，现有的价值池和利润池面临风险。

在移动出行领域，由零部件制造商、经销商、汽车金融公司和加油站组成的传统价值链和价值池正面临变革，新的价值池应运而生且不断扩容。电动汽车的生态系统与传统汽车截然不同，电动汽车可以在小区、停车场或快速充电站充电，一些实力雄厚的电动汽车制造商完全可以绕过经销商直接向消费者销售汽车，关键矿产资源（如锂）的供应变得至关重要，价值创造的方式和场所已然发生了重大转变。

在庞大而充满活力的移动出行生态系统中，巨额投资如潮水般涌动、快速创新层出不穷、技术升级日新月异、监管环境不断变化，旧有的价值池和利润池不断被打破，新的价值和利润增长点不断涌现。根据普华永道《2030年中国汽车行业价值池》报告，到2030年，中国汽车行业新价值池的收入增长额将达到1万亿美元。

中国汽车行业新价值池不断扩容

资料来源：普华永道《2030年中国汽车行业价值池》

移动出行商业模式正面临快速变革，紧迫性与机遇并存，管理者应如何应对？我们建议企业领导者以大胆且务实的态度面对这一挑战，勇于质疑既往假设，打破根深蒂固的惯性思维，制定切实可行的计划并迅速推广解决方案，快速适应并善用不断变化的生态系统。

商业领袖的关键行动

洞察未来生态系统

明确组织如何与其他组织合作创造价值。

做好重塑准备

重新设定投资者的期望值，集中力量协助员工为未来做好准备。

把握变化和不确定性

强调协作可以帮助组织克服不确定性和模糊性。

汽车行业是世界上最大的制造和零售行业。2023年全球汽车销量已接近9,000万辆。作为移动出行的核心载体，其发展与变革深刻反映了移动生态系统的重构和商业模式的重塑。例如，随着技术不断进步，传统的私家车概念正逐渐受到挑战，取而代之的是全新的出行理念：“出行即服务（MaaS）”，中国电动汽车制造商在这方面已有很多创新实践及成功经验。

围绕电动汽车不断兴起的生态系统正吸引着现有汽车制造商和新兴造车势力，同时吸引巨额投资投向基础设施、制造能力，以及新产品和服务的发展。根据普华永道预测，到2030年全球对电动汽车价值链的累计投资将达1.1万亿美元，包括对电池制造、电动汽车传感器和连接器的投资。

资料来源：Atlas EV hub, 《全球投资纵览》（2023年末）

不均衡的发展

因资金需求量大及技术落地迟滞等多重难题，电动汽车产业的生态系统发展在不同国家和地区呈现出显著的不平衡状态。

根据普华永道思略特的分析，2023年，全球前20个主要市场的纯电动汽车（BEV）销量同比增长了28%。其中，中国市场独占纯电动汽车销量的三分之二以上。

展望2024年，在全球最为发达的经济体中，预计电动汽车的销量、普及率和增长率仍将呈现出参差多元的景象。根据按国家/地区划分的2024年新能源汽车预测销量，中国市场的销量和市场份额最高，欧洲前五大市场的销售增长率最高（42.6%）。根据中汽协数据，2023年，我国新能源汽车销售达945.5万辆，同比分别增长37.9%，市场占有率达31.6%。

2024年纯电动车销量增长率预测

注：欧洲前五大市场为德国、法国、英国、意大利和西班牙。资料来源：普华永道思略特《2023年第三季度电动汽车销售回顾》

对电动汽车基础设施和配套设施的发展情况进行深入分析后，我们发现各国家和地区在发展速度和准备状态上存在显著差异。

普华永道思略特发布的《电动化就绪指数》通过政府激励措施、基础设施可用性、供应和需求四方面涉及的关键绩效指标衡量主要市场的进展情况。在亚太地区，中国香港地区、中国内地和新加坡是电动化准备最充分的国家/地区，需求旺盛，尤其香港地区和中国内地的充电基础设施已经较为完善。

电动化就绪程度

资料来源：普华永道思略特“有关17个国家/地区的2023年电动化就绪指数”

移动出行不仅关乎汽车，其他交通方式也已开启净零转型之旅，尤其是空运、铁路和航运。

可持续空运

可持续航空燃料（SAF）以生物质和脂肪酸等为原料，或利用电转液技术制造，与传统燃料相比，其全生命周期内的二氧化碳排放量最多可减少80%。可持续航空燃料产量预计将从2023年的6亿升攀升至2024年的19亿升。为实现净零排放目标，未来几十年内需大幅增加可持续航空燃料的产量，在全球范围内建立数百座生产设施，配备巨大的储藏空间和生产原料，及建设相应的配送基础设施。

自2019年以来，空客公司的Beluga运输机一直使用可持续航空燃料进行内部物流运输。空客致力于在2030年前实现旗下所有飞机100%使用可持续航空燃料。

火车脱碳之路

如今，许多火车已实现电气化运营。在此基础上，进一步使用可再生能源电力可实现零排放旅行。在无法实现电气化的地区，可使用氢燃料电池替代化石燃料，实现火车零排放运营。阿尔斯通公司研发的Coradia iLint是全球第一辆氢燃料电池驱动的客运列车。该列车自2018年起开始在德国运行，并在多个欧洲国家成功完成测试，其直接碳排放为零。氢能列车的进一步发展，离不开政策的扶持和激励，及跨行业的协作。

船只脱碳之路

为实现航运业脱碳，需建立一个包含化学品、电池、造船和港口运营商在内的大型新生态系统。考虑到电动汽车（EV）专用电池的续航能力无法满足长途海运的需要，日本的Ocean Network Express公司（ONE）正在探索如何利用零碳甲醇或无碳氨来解决这一挑战。该公司计划订购一批燃油动力船舶，并将其改装为以甲醇为动力。该项目也是新加坡海事及港务管理局与六个合作伙伴共同合作的重要部分，旨在增加绿色燃料的供应并修建相应基础设施。

洞察未来的生态系统

对于移动出行、可持续发展、技术和其他行业的转型而言，掌控生态系统至关重要。转型需要海量投资、多元的能力和丰富的资源，唯有构建一个紧密合作的参与者网络，才能实现成功转型。如果您正在运营或管理一家企业，当下任务就是设想您希望将企业置于未来生态系统中的何种位置。

您不仅要了解不同类型的企业在未来扮演的角色，还需对价值池会如何变化有清晰的认识，从而确定企业在未来生态系统中的目标位置：

您准备关注价值生态系统的哪些部分和领域？
基于现有能力，您的企业在哪些方面可以脱颖而出？
您计划为谁创造价值？创造何种价值？与谁合作能最大程度上弥补自身的能力和资源不足？

在思考未来定位时，请务必勇于进行大胆假设。

做好重塑准备

在思考如何助力构建生态系统的过程中，您或许会意识到，在企业、团队和个人层面，都有海量的准备工作需要完成。换言之，可能需要重新设定投资者对于投资与回报的预期，尤其是在投资与回报的时间和节奏方面。首席执行官可能需要扩大执行团队，吸纳新兴领域专家，如气候监管或人工智能专家，助力企业发展。在这个技能差距不断扩大、员工期望值不断提高的时代，首席执行官需集中精力确保员工已做好转型的准备。

把握变化和不确定性

我们所处的世界纷繁复杂，各种要素相互交织。在这样的背景下，企业变革的推动和实施绝非一两个职能部门负责人可以独立完成，必须依赖于整个执行团队。企业还需要建立新的机制，以应对许多尚未有标准答案的问题。例如，电动汽车充电行业究竟如何实现盈利？制造数百万辆电动汽车的绿色矿产从何而来？因此，企业内部和生态系统内部各部门需加强协作，共同致力于解决问题，而非仅仅提出计划和解决方案，或采取强制行动。推动企业重塑的首席执行官应寻求应对之道，了解存在哪些担忧，鼓励好奇心与开放的学习态度，激励管理者协助员工提高适应能力。